trong cái thế giới đa chủng tộc, đủ các loài phi nhân học tập cùng nhau dưới một mái trường. Fukinoshita, một nữ sinh gương mẫu, thuộc tộc tiên hoa với vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu. Và cậu bạn thuở nhỏ của cô, Onigashima, mang trong mình 2 dòng máu quỷ và người với dáng vẻ bặm trợn, cục súc. Liệu cuộc tình của đôi trẻ sẽ đi đâu về đâu